Los Angeles, 8 février 1969. L'acteur Rick Dalton, cantonné aux rôles de guest stars dans des séries depuis la fin de sa propre série, Chasseur de primes, en 1963, a rendez-vous avec le producteur Marvin Schwarzs, fan de la performance de Rick dans Les 14 poings de McCluskey d'Enzo Martino et qui veut le faire tourner dans des films italiens. Rick hésite. Son meilleur ami / doublure cascade / chauffeur, Cliff Booth, le raccompagne chez lui, à Cielo Drive. Ils croisent les nouveaux voisins de Rick : Sharon Tate et Roman Polanski. 9 février 1969. Rick tourne le pilote de la série Lancer, dont l'acteur James Stacy tient la vedette. Sharon va au cinéma voir Matt Helm règle son comte , dans lequel elle joue. Rick oublie son texte. Cliff prend en stop la jeune Pussycat, qu'il raccompagne au ranch Spahn, et découvre que les lieux sont occupés par les disciples d'un certain Charles Manson. Rick réussit brillament sa scène. Le soir, Rick et Cliff regardent l'épisode de FBI où Rick tient le rôle du méchant. Six mois plus tard, 8 août 1969. Rick revient d'Italie avec Cliff et Francesca, qu'il vient d'épouser. Il a notamment tourné Nebraska Jim de Sergio Corbucci. Il annonce à Cliff qu'il ne va pas pouvoir continuer à l'employer. Ils sortent boire, puis rentrent à Cielo Drive. ì minuit passé, Cliff sort son chien tandis que Rick chasse des hippies trop bruyants - des disciples de Manson - qui décident de l'assassiner. Cliff (sous acide) et son chien en tuent deux, avant que Rick n'élimine la dernière. Cliff, blessé, est évacué à l'hôpital. Sharon, inquiète, convie Rick chez elle.