Dans un futur proche. Un enfant se nourrit de plastique ; sa mère, horrifiée, l’étouffe pendant son sommeil. Saul Tenser, un performer underground réputé, développe de nouveaux organes, fruits de mutations étranges. Il tente de faire inscrire ces organes au Bureau du Registre National des Organes, auprès de la jeune Timlin. Avec l’aide de son assistante Caprice, il organise des spectacles illégaux très prisés, durant lesquels cette dernière l’opère, et retire les organes mutants. Le détective Cope enquête sur ces pratiques douteuses, ainsi que sur un groupe de mangeurs de plastique, dont le chef, Lance, n’est autre que le père de l’enfant assassiné. Les performances se poursuivent. Caprice et Saul sont fascinés par les mutations et les scarifications du corps, qui font partie intégrante de leur relation amoureuse. Saul développe un nouvel organe qui le rend malade. Timlin, de plus en plus fascinée par Saul, l’embrasse. Caprice et Saul rencontrent à nouveau Lance : celui-ci les convainc d’effectuer publiquement l’autopsie de son fils. Lors de l’autopsie, il s’avère que tous les organes sont abîmés. Lance est assassiné le soir même. Cope apprend à Saul que c’est Timlin qui a remplacé les organes parfaitement sains de l’enfant par d’autres, malades, pour ne pas laisser échapper la vérité sur la mutation de l’être humain. Saul accepte finalement de manger une barre de plastique : Caprice filme son visage soulagé.