Mer Rouge, 484. Le chasseur de primes Alzagar arrête Venec, qui le mène à Leukè Komè, où il avait vendu à Quarto un esclave, près de dix ans plus tôt. Quarto file à la recherche dudit esclave : Arthur. Celui-ci élimine Quarto avant d’être capturé par Alzagar. À Kaamelott, le tyran Lancelot dilapide le trésor en engageant des mercenaires saxons, menés par Horsa, pour faire régner la terreur et traquer Arthur. En Carmélide, Léodagan et les siens se morfondent et jardinent. Alzagar est stoppé par le duc d’Aquitaine, qui lui rachète Arthur (et Venec). À Logres, la taverne en ruine sert d’entrée au QG souterrain des résistants Perceval et Karadoc. Lancelot rend visite à Guenièvre, qu’il retient prisonnière dans les ruines de Ban. Le duc, qui espère présenter Arthur à la résistance, l’entraîne dans la forêt de Gaunes. Arthur se retrouve nez-à-nez avec Bohort, qui a fondé une table ronde, avec notamment Gauvin. La troupe est capturée par des Saxons ; de leur côté, Perceval et Karadoc sont eux aussi faits prisonniers. Tous sont enfermés dans les geôles de Kaamelott. Merlin organise leur évasion. Requinqué, Arthur délivre Guenièvre et reprend Excalibur. Grâce à Léodagan et aux armées du roi burgonde, Arthur ordonne le siège de Kaamelott : il met en fuite les traîtres - Loth, Dagonet, le Père Blaise et le jurisconsulte - et triomphe de Lancelot en duel. Mais, se souvenant d’un meurtre commis adolescent, il refuse de frapper Lancelot, qui fuit. Arthur compte restaurer la Table ronde : Horsa lui prête allégeance...