Jeune magicien, Victor attend un bébé avec sa compagne, Margot, qui va accoucher sous peu. Après un spectacle, sa meilleure amie et assistante, Nina, le conduit à l’hôpital : Victor retrouve Jacques, son beau-père, en pleurs... Victor est désormais père d’une petite Lison et veuf. De retour dans son appartement, les débuts sont difficiles ; Jacques s’immisce dans sa vie pour l’aider. Nina pousse Victor à reprendre les numéros : elle prendra la relève de Margot sur scène. Ils se produisent alors ensemble dans un cabaret, avec succès. Jacques baby-sitte Lison avec plaisir. Mais la vie sentimentale de Victor reste au point mort. Pendant ce temps, Nina, qui a grandi à l’orphelinat comme lui, songe à retrouver sa mère. Lorsqu’une promotrice propose à Victor et Nina d’entamer une longue tournée à travers la France, ils acceptent. Les années qui suivent, Lison grandit chez Jacques. Nina vient les voir lorsqu’elle a du temps ; Victor est de plus en plus absent. La tournée culmine par des dates à Paris, avec un nouveau numéro au final spectaculaire. Espérant déclencher une réaction de Victor vis-à-vis Lison, Jacques et Nina lui proposent de signer une décharge cédant ses droits parentaux à Jacques. Mais Victor signe. Lors de la dernière du spectacle, son numéro dérape : tous le croient mort. En réalité, il revient vivre auprès de Jacques et Lison. Nina, elle, va rencontrer sa mère.