Tony Manero sort des fins-fonds de Brooklyn. Sa passion est la danse. Il rêve d'être engagé dans une troupe mais, chaque jour, il se heurte à un refus. Il habite un hôtel minable et, tous les soirs, inlassablement demande : « Y a-t-il un message pour moi ? ». Un jour qu'il assiste à un spectacle dont fait partie Jackie, son amie, il est subjugué par la vedette Laura. Il réussit à la suivre et à forcer la porte de sa loge grâce à un numéro de charme, obtenant même un rendez-vous pour le lendemain. Il obtient également une audition pour un ballet qui se monte. Et, grâce à Laura, il est engagé. Laura l'invite dans son magnifique appartement où ils passent la nuit. Grisé par sa nouvelle conquête, Tony délaisse Jackie. Mais il s'aperçoit bientôt que rien ne doit résister à Laura et qu'il n'est pour elle qu'un gadget. Au cours d'un déjeuner, sa mère lui fait la morale. Il réfléchit, va retrouver Jackie, lui avoue qu'il l'aime. Laura est jalouse. La première du spectacle approche, les répétitions sont de plus en plus fréquentes. Celui qui tient le rôle principal est un bon technicien mais il manque d'âme ; Tony se propose pour le remplacer. C'est un fiasco total. Il veut tout abandonner maïs le chorégraphe le persuade de réessayer. Tony recommence et c'est la réussite. Le jour de la première, l'émotion et le trac sont à leur comble. Au milieu du spectacle Tony improvise, fureur de Laura ; mais tout se termine dans les applaudissements effrénés. Le triomphe est total. Tony a réussi.