A l'heure où se dissipent les derniers fracas de la guerre de 1914, de jeunes juifs utopiques quittent l'Europe dans l'espoir de trouver en Galilée un contexte favorable à l'établissement de la société qu'ils n'imaginent plus trouver sur le vieux continent. Munis de titres leur conférant propriété sur des terres cultivables, ils déchantent bientôt en constatant que celle-ci leur est déniée par les Bédouins résolus à se défendre bec et ongle. Des coups de feu sont échangés. La douzaine d'hommes et de femmes qui constituent le kibboutz ne parviennent pas à se serrer les coudes bien longtemps. Des dissensions apparaissent et les yeux s'ouvrent sur la naïveté de l'expédition. La froide autorité de Zev, rescapé des pogroms russes et ancien religieux, est contestée par Marcus, brillant violoniste, ulcéré par la froideur « communautaire » de sa compagne Anda. N'y tenant plus, il part au bout de quelques mois. Déprimée et déçue par Zev, qu'elle aime en vain, Sima, quant à elle, se suicide. Une tentative de compromis amorcée par Amnon, un juif indigène lié à la colonie (et dont Anda s'est éprise), est rejetée par certains Bédouins irréductibles qui l'abattent, de même que Muhamed, leur chef « renégat ».