Si Julio, jeune pécheur philippin, débarque à Manille, c'est certes pour trouver du travail. Mais c'est surtout pour rejoindre sa fiancée, Ligaya, qui a mystérieusement disparu depuis qu'elle a été attirée en ville par l'énigmatique Mme Cruz. Après avoir erré dans cette inhospitalière cité, Julio finit par se faire embaucher dans un chantier où il ne tarde pas à se faire des amis. Atong en particulier, à qui il confie son infortune. Mais toujours rien sur la belle Ligaya, quoiqu'il ait cru la reconnaître derrière les grilles d'une maison chinoise. Licencié à la fin du chantier, Julio, initié à la prostitution masculine, quitte bien vite ce milieu pour retrouver son ami Pol qui lui procure du travail sur un autre chantier. Cependant sa violence grandit devant la dureté de la vie et l'échec de ses recherches. Pendant ce temps Atong, tabassé par la police, meurt, laissant sans ressources son père paralysé et sa soeur Perla. Julio et Pol les aident financièrement. Mais le malheur plane : le bidonville où les malheureux habitent brûle, tuant le père et contraignant Perla à la prostitution. Toujours désemparé, Julio rencontre enfin Ligaya qui lui avoue la vérité : prostituée par Mme Cruz, elle a été vendue à un Chinois dont elle a eu un enfant. Néanmoins ils décident tous deux de revenir dans leur village. Or le Chinois s'y oppose et tue Ligaya, ce qui déclenche la fureur homicide de Julio.