Daniel Moulin, jeune facteur d'instruments de musique reçoit un coup de téléphone d'un vieil ami new-yorkais, Paul, qui a absolument besoin de lui pour réparer ses cors très rapidement. Daniel accepte l'offre et part pour New York. Il espère par la même occasion retrouver son père, parti quand il avait deux ans, et dont il n'a qu'une vieille adresse. Il s'y rend, en plein Bronx, mais personne ne veut le renseigner. Il assiste à une fusillade entre dealers et sauve une petite fille noire. A l'hôpital où il lui rend visite, il fait la connaissance de son frère, William, jeune garçon d'une surprenante sagesse qui veut devenir écrivain. Il lui explique le pourquoi de sa présence dans le Bronx : William lui rétorque que tous les enfants du quartier sont sans père. Scandalisé par la misère qu'il découvre chez la grand-mère des enfants, Daniel recherche leur propriétaire, Stoller. Débarquant chez lui, il découvre une ancienne affiche d'un groupe de jazz où figure le nom de son père ; mais Stoller nie être ce père. Tilly, la fille de Paul, se réfugie chez Daniel pour fuir la violence de son mari Joey, homme jaloux et raciste, à qui Daniel va casser la figure. Alors que Tilly et Daniel assistent à une cérémonie dans le Bronx, avec toute la famille de William, celui-ci est tué dans une fusillade. A l'issue des obsèques, Stoller avoue à Daniel qu'il est son père.