Lassés de travailler pour la « famille » Falco sans retirer les substantiels bénéfices qui leur reviennent de droit, Jo et son frère Richie, sans écouter les conseils de Vince qui se désolidarise de leur geste, kidnappent les principaux associés de leur patron. Le Grand Conseil, présidé par Don Vittorio, tente de réconcilier les deux parties ; mais, après être tombés dans un piège, Jo et Richie décident de former leur propre bande. Quelque temps plus tard, Jo est pris par la police alors qu'il essaye d'imposer l'alcool qu'il fabrique à un commerçant. En prison, Jo se lie d'amitié avec Willy, un Noir qu'il soutient lors d'une mutinerie. Lorsque Jo sort, son frère Richie s'est suicidé depuis longtemps déjà ; avec la bénédiction de Don Vittorio, c'est Vince qui règne sur les destinées de la « famille » Falco. Malgré les avis de son protecteur, Vince s'est lancé à corps perdu dans la création d'une « Fédération nationale d'Amitié italo-américaine ». Don Vittorio fait exécuter Vince par un Noir, espérant ainsi réduire à néant l'association qui lie Jo à son ex-compagnon de cellule, Willy. Mais les deux hommes se doutent du piège et ressoudent les liens de leur pacte. Leur puissance grandit. Sûr de lui, maintenant, Jo provoque ouvertement Don Vittorio. Celui-ci autorise alors son exécution. Un soir, dans un restaurant, alors que Jo dîne avec ses amis et sa maîtresse, Anne, il est impitoyablement assassiné.