Joseph Coppola, agent du bureau des narcotiques, est chargé par ses supérieurs de démanteler un important réseau de trafiquants de drogue qui s'étend de la Turquie à l'Italie pour aboutir à New-York. Se faisant passer pour un patron de boîte de nuit, riche et indépendant, Joseph parvient à rencontrer le chef de la filière orientale. D'abord méfiant, ce dernier finit par vendre à Joseph cinquante kilo d'opium qu'il fait acheminer ensuite en Italie afin qu'ils soient traités dans un laboratoire clandestin. Joseph prend ainsi contact avec la mafia et participe même à un règlement de compte entre rivaux, avant de repartir à New-York sans savoir comment sa marchandise lui sera livrée. Cependant, grâce à ses indicateurs, Joseph parvient à récupérer l'héroïne et à la revendre à des trafiquants qui, d'un commun accord, le condamnent à mort pour ses agissements. Mais la police intervient alors et Joseph, qui a été arrêté avec ses « complices », est fictivement assassiné par ses collègues pour donner le change à ses adversaires.