Acteur célèbre, Matty revient à Miami pour y demander en mariage sa compagne depuis cinq ans, Annie, qu'il croit enceinte. Mais la jeune femme lui annonce qu'elle s'est fait avorter, refusant d'avoir un enfant avec un drogué alcoolique. Ils se disputent violemment, puis se rendent dans une boîte dirigée par Micky. Ce dernier l'a équipée de caméras et de multiples moniteurs qui lui permettent d'enregistrer ses clients en pleine débauche tout en prétendant filmer un remake de Nana. Il pousse Matty et Annie à s'y exhiber. Les deux amants se séparent et, ivre mort, Matty rencontre une serveuse de bar qu'il surnomme Annie 2 et qu'il emmène chez Micky. Lequel lui propose des essais devant sa caméra en compagnie de Matty.-huit mois plus tard : Matty a suivi une cure de désintoxication et vit désormais avec Susan tout en suivant une analyse. Il ne tourne plus et est obsédé par des cauchemars où il étrangle l'enfant qu'il n'a as eu. Il désire toujours revoir Annie 1 et demande à Micky d'organiser la rencontre. Mais il rechute et se présente en état d'ivresse devant la jeune femme qui rompt définitivement tandis que Micky lui démontre, enregistrement à l'appui, qu'il avait étranglé Annie 2 en état second. Malgré les objurgations de Susan, Matty s'enfonce dans la mer.