Jerry Fletcher, chauffeur de taxi new-yorkais, vit dans une peur constante. Convaincu d'avoir été manipulé, il harcèle Alice Sutton, procureur dont le père, juge, a été assassiné dans des conditions mystérieuses. Ces contacts attirent l'attention d'agents de la CIA qui kidnappent Jerry et le conduisent dans une clinique psychiatrique dirigée par le docteur Jonas. Ce dernier tente de faire croire à Alice que Jerry est l'assassin de son père mais Jerry, drogué, s'enfuit avec Alice. Ils se retrouvent dans la demeure du père d'Alice où ils sont contactés par Fowler, un agent du FBI qui leur révèle que Jonas travaille pour une branche secrète de la CIA. A l'aide d'une drogue dénommée MK Ultra, il transforme des êtres normaux en assassins potentiels. Jerry fut ainsi le cobaye de Finch dans une opération de grande envergure visant à déstabiliser le pays. Le père d'Alice avait été éliminé parcequ'il en savait trop et Jerry avait tenté en vain de le sauver. Recapturé et soumis à un nouvel interrogatoire, Jerry s'apprête à subir un mauvais sort mais l'intervention d'Alice et de Fowler permet d'éliminer Jonas. Porté disparu, Jerry est désormais sous la protection de la CIA. Caché dans une limousine, il regarde Alice en espérant un jour semer ses anges gardiens pour la retrouver...