Wong Fei-Hung, artiste martial d'exception, médecin émérite et légende chinoise historique de son vivant même, vient de remporter le tournoi de Chine de la danse du dragon. En cette fin de XIXe siècle, les crises se succèdent aux autres, et celle des jours de Pékin est sur le point d'éclater, qui verra le renversement de l'impératrice douairière par les forces occidentales. Dans ce contexte, les autorités chinoises demandent à Wong Fei-Hung et son équipe, principalement « Pied-Bot » et « Grands Yeux », de défendre l'honneur chinois lors d'un nouveau tournoi qui l'opposera aux équipes occidentales et que superviseront les Allemands. Wong Fei- Hung accepte et se rend à Pékin où il est suivi par son père et sa future belle-soeur, « tante Yee ». Mais il est involontairement mêlé à des troubles qui l'opposent à des activistes révolutionnaires féministes. Lorqu'il parvient à s'en démêler, il est trop tard pour se rendre au tournoi où son ami général est mort sous le coup des armes occidentales. Wong Fei-Hung organise un nouveau tournoi, et bat les troupes ennemies, malgré leur supériorité numéraire et technologique.