En Chine, à la fin du XIXe siècle. Wong Fei-hung, fameux médecin et artiste martial encore plus célèbre, part avec son proche entourage - son père, sa future belle-soeur, tante Yee, ses élèves « Pied-bot » et « Grands yeux » - vers le sud de la Chine retrouver sa future femme, et d'autres de ses élèves qui s'y trouvent. Mais leur ville est régulièrement pillée et menacée par les pirates, et Wong Fei-hung décide d'aider la police à les neutraliser. Celle-ci, qui n'est plus payée depuis longtemps, est elle-même en difficulté. Wong Fei-hung et ses disciples affrètent alors un bateau et se font passer pour des marchands. Lorsque les pirates les arraisonnent, ils les battent et en profitent pour s'infiltrer dans leur repaire. Là, ils sont découverts par la femme du chef des pirates que Wong Fei-hung fait prisonnière avant de retourner à la ville. Les pirates veulent libérer la compagne de leur chef et prennent d'assaut la ville. Mais Wong Fei-hung en a organisé la défense en ralliant police et volontaires. Ils battent les pirates, et Wong Fei-hung devient leur chef.