Incapable de payer l'enterrement de sa mère, John se voit offrir de l'aide, dans la rue, par Sydney, un inconnu plus âgé et portant le costume. Après lui avoir payé café et cigarette, ce dernier lui propose de l'accompagner à Las Vegas et lui donne là-bas quelques trucs pour gagner aux jeux au moins de quoi se payer une chambre d'hôtel sur place. Deux ans plus tard, les deux hommes sont devenus inséparables. Installés à Reno pour jouer, ils font la connaissance de Clementine, serveuse de bar qui se prostitue, et de Jimmy, agent de sécurité de casino, qui dit avoir déjà croisé dans le passé le chemin de Sydney. Une nuit, Sydney reçoit un appel paniqué de John, qui lui demande de le rejoindre dans un motel. Il y tient en otage un homme qu'il a assommé. C'est un client qui a refusé de payer Clementine. Dans la confusion, John apprend à Sydney qu'elle et lui se sont mariés dans la journée, puis que Jimmy est au courant de cette embrouille avec le client. Sydney efface toute trace de leur passage et envoie le couple se faire oublier aux chutes du Niagara. Plus tard, Jimmy contacte Sydney pour le faire chanter. S'il n'obtient pas 10 000 dollars, il dira ce qu'il sait à John : quelques années plus tôt, Sydney, qui a en fait un passé de dur, a tué le père de John. Sydney se résigne à lâcher une partie de la somme, mais dans la nuit, après avoir dit à John, au téléphone, qu'il l'aimait comme son fils, il s'introduit au domicile de Jimmy, l'abat et récupère son argent.