L'Impératrice douairière instaure la compétition de la Tête de Lion, qui doit distinguer les meilleurs écoles de kung-fu chinoises et galvaniser les sentiments nationalistes de ses sujets. Wong Fei-Hung rend cependant visite à son père à Pékin, accompagné de tante Yee et de son disciple Leung Fun. Les associations de kung-fu s'affrontent dans les rues avant même le début du tournoi, et la fabrique de têtes de lions de son père fait l'objet des attaques du "gang" de Ta-Ping. Wong Fei-Hung affronte personnellement leur meilleur combattant, Pied du Diable, et ramène les associations au calme. Il est venu annoncer à son père son mariage avec tante Yee, et n'assiste aux préparatifs du tournoi qu'avec indifférence. Tandis que les écoles de kung-fu lancent les préliminaires de la compétition, Pied du Diable est blessé et recueilli chez Wong Fei-Hung. Un ami russe de tante Yee est également en ville et lui offre une caméra. Il est accompagné d'agents russes et chargé d'assassiner un dignitaire chinois. Won Fei-Hung se rend compte de l'existence d'un complot grâce à des images enregistrées par la caméra et accepte de participer au Tournoi avec Pied du Diable, que l'on appelle aussi désormais Pied-bot, et Leung Fun. Malgré la traîtrise de Ta-Ping, il déjoue in extremis le complot et remporte le tournoi.