Paris, 1966. Philippe partage son temps entre le lycée et le Drugstore. Avec Marc, son complice frimeur, et Nathalie, leur alter ego féminin, il écume boums et rallyes. Un soir, ils se rendent à l'anniversaire de Charlotte dont le regard croise celui de Philippe. Plus tard, Philippe la rappelle et se rend chez elle. Là, elle lui parle de sa mère décédée peu de temps auparavant. Mais déjà la fin de l'année s'annonce. Philippe passe le bac et se retrouve bientôt en vacances, seul avec Nathalie : Marc a été envoyé en Israël en guise de punition pour sa conduite, et Charlotte est partie en Angleterre d'où elle écrit régulièrement à Philippe. Ce dernier ne parvient pas à lui répondre. Entre temps, sa complicité avec Nathalie se fait de plus en plus ambiguë. Elle finit par l'initier à l'amour. Tous deux partent sur la côte normande, bientôt rejoints par Marc et des amis, puis Charlotte et son père. De nouveau un lourd silence pèse entre Charlotte et Philippe. Silence dont Charlotte se venge en flirtant avec un musicien du coin. Le même soir Philippe couche avec une inconnue. Un matin, Charlotte surprend Nathalie dans le lit de son père. Les vacances s'achèvent. Une nouvelle soirée réunit la bande. Philippe retrouve l'inconnue des vacances, et Charlotte couche avec Marc. Le lendemain, enfin, Philippe se décide à aller vers Charlotte.