Issa Karpov, réfugié tchétchène et musulman, arrive clandestinement à Hambourg. Il est repéré par les services de Günther Bachmann, un agent du renseignement allemand. L'équipe de Bachmann prend en filature Issa mais le perd. Ce dernier est hébergé par Leyla Oktay et son fils, Melik, turcs et musulmans. Par leur biais, Issa rencontre Annabel Richter, avocate oeuvrant pour une organisation de défense des droits de l'homme. Elle contacte pour lui le banquier Tommy Brue. Le père décédé d'Issa, un colonel russe qui avait violé sa mère, disposerait d'un compte dans l'établissement de Brue. Bachmann place Annabel sous surveillance, mais se heurte à un collègue et rival, Dieter Mohr, qui fait arrêter les Oktay et traque Issa, introuvable.Bachmann utilise le passé familial de Brue pour qu'il facilite ses échanges avec Issa. Puis il "retourne" Annabel, obtenant sa coopération contre des passeports pour Issa et les Oktay. Issa prouve son identité à Brue et a accès aux millions de son père, fruits de sinistres trafics. Bachmann obtient le soutien de Martha Sullivan, agent local de la CIA. Issa veut se débarrasser de l'argent, et Annabel, guidée par Bachmann, le dirige vers Abdullah, riche patron musulman et généreux donateur humanitaire. Bachmann soupçonne ce dernier de détourner des fonds pour financer un groupe terroriste : il compte sur la donation d'Issa pour pister les bénéficiaires. Le jour de l'opération, l'équipe de Mohr intervient, et arrête Abdullah et Issa. Bachmann est furieux.