Pologne, 1949 : sous la supervision de Kaczmarek, Irena et Wiktor rouvrent une école de musique et de danse. Parmi les candidats, Zula captive Wiktor par sa beauté et sa voix. Elle est retenue. L'année scolaire débute. Malgré les rumeurs qui pèsent sur elle, Zula séduit Wiktor. Varsovie, 1951 : la compagnie est en représentation à l'Opéra. Durant la soirée, Zula et Wiktor couchent ensemble. Le gouvernement impose à l'école des chants patriotiques. Plus tard, Zula avoue à Wiktor qu'elle l'espionne pour Kaczmarek. Berlin-Est, 1952 : Wiktor et Zula projettent de s'enfuir après leur spectacle. Zula change d'avis au dernier moment. Wiktor part sans elle. 1954. Wiktor est musicien dans un club de jazz à Paris. Il retrouve furtivement Zula, de passage. Yougoslavie, 1955 : Witkor assiste à une représentation de Zula. Pendant le spectacle, il est escorté et envoyé à Zagreb. Paris, 1957 : Zula rejoint Wiktor à Paris, après avoir été mariée à un Italien. Leur vie parisienne se complique. Zula s'ennuie amoureusement et professionnellement. Au lendemain d'une dispute, elle disparaît : elle est retournée en Pologne. Désemparé, Wiktor se rend à l'ambassade polonaise. Pologne, 1959 : Zula retrouve Wiktor dans un goulag. Elle lui promet de le sauver. 1964 : mariée à Kaczmarek, Zula est devenue une chanteuse de variétés populaire. Sauvé du goulag, Wiktor l'observe chanter. Les amants s'enfuient. Dans une église en ruines, ils se marient avant d'avaler plusieurs pilules. Sur un banc, ils regardent le ciel.