Dans le monde magique de la Lande, Philippe demande Aurore en mariage. Apprenant la nouvelle, Maléfique est tiraillée entre sa méfiance envers les humains et son amour pour Aurore. La Reine Ingrith invite sa belle-fille et Maléfique à dîner. En réalité, elle fomente un sombre plan. Au dîner, un conflit éclate entre Maléfique et la Reine Ingrith. Le roi s'effondre subitement et Maléfique, accusée, prend la fuite. Gravement blessée, elle est sauvée par Conall, une autre fée noire. Maléfique découvre alors l'existence d'un monde caché où se sont réfugiés ses semblables. On lui dit qu'elle est la descendante de l'être originel, le Phénix. Alors que Conall prône la paix avec les humains, le belliqueux Borra ne désire que la guerre. Désormais au pouvoir, la Reine Ingrith invite la Lande à célébrer ce mariage. Derrière cette invitation, un piège mortel. Alors que Maléfique tente d'empêcher le braconnage des fleurs de fée, Conall se sacrifie pour la protéger. Le jour du mariage, Aurore comprend que la Reine Ingrith a empoisonné le roi. Haïssant les fées depuis son enfance, celle-ci ordonne l'extermination des créatures magiques. Les fées noires arrivent, menées par Borra. La guerre éclate. Décuplant ses pouvoirs, Maléfique s'en prend aux hommes. Aurore la raisonne mais Ingrith blesse mortellement la fée. Maléfique renaît alors sous la forme du Phénix. Ce dernier met fin au conflit. La Reine Ingrith est transformée en chèvre et le mariage a lieu. Plus tard, Maléfique annonce à Aurore sa grossesse.