Michel-Ange marche sur une route de campagne en pestant. Comme souvent, il est habillé tel un mendiant. Il assiste à l’enterrement d’un oncle. Il visite sa famille, qu’il aide financièrement, et lui reproche de jeter l’argent par les fenêtres. Il achète une maison et des terrains à Florence car, si les Médicis y reprennent le pouvoir, les prix du foncier augmenteront. À Rome, l’Inquisition considère que son travail à la Sixtine est achevé, ce qui déplaît à Michel-Ange, d’autant que Raphaël, son rival, est de l’avis de l’Inquisition. En 1513, à la mort de Jules II, chef des Della Rovere, un nouveau pape est élu : Léon X. Celui-ci appartient aux Médicis, la famille rivale. Les deux clans vont jusqu’à se faire la guerre. Michel-Ange doit terminer le tombeau que Jules II lui a commandé. C’est un projet colossal, composé de quarante-deux immenses statues. Le neveu de Jules II donne trois ans à Michel-Ange pour y parvenir. Michel-Ange est de plus en plus perdu dans ses rêveries. Il va à Carrare choisir son marbre. Le transport des énormes blocs est très difficile. Mais Léon X lui ordonne de terminer la façade extérieure de l’église San Lorenzo à Florence. Ce travail avait d’abord été attribué au sculpteur Sansovino. Jaloux, celui-ci accuse publiquement Michel-Ange de trahir sans arrêt ses amis. Michel-Ange assiste au mariage de son apprenti favori, Beppe. Le matin, il découvre les cadavres ensanglantés des mariés. Est-ce une hallucination ?