Marcel, qui tient avec sa mère une ferme en Suisse, s'est choisi une femme par correspondance, sur un catalogue d'agence. Julie, une belle Noire venue d'une île de l'Océan Indien, débarque en plein hiver dans le canton de Vaud. Renfermée sur elle-même, quasi muette, elle reste insensible aux sentiments bourrus de Marcel. Même après le mariage, elle continue à faire chambre à part et se mêle difficilement aux travaux de la ferme, si bien que Marcel lui donne le choix : être sa femme ou partir. Elle choisit la seconde solution et appelle à l'aide Jean, fils du riche briquetier local, qu'elle a rencontré lors d'une de ses fugues vers la ville proche. Jean l'installe dans un hôtel et en tombe amoureux. Pour donner à Julie un statut social et abriter leurs amours, Jean la met bientôt auprès de sa tante Jeanne, une originale tenue pour folle par sa famille. Mais lorsque Julie est enceinte, Jean refuse cette paternité. Julie, qui a autrefois perdu un enfant, décide, avec la complicité de Jeanne, de garder celui-ci. Elles mettent à la porte Jean. Son père s'inquiète de la passion déraisonnable de son fils, qui ne fait qu'amplifier à la naissance du bébé que les deux femmes refusent de lui laisser voir. Pour que Jean puisse un jour lui succéder à l'usine, son père fait intervenir le chef de la police locale pour obtenir l'expulsion de Julie, divorcée de Marcel et sans travail. Averti par Jeanne, Jean s'interpose et tue un policier tandis que Julie est emmenée vers l'aéroport.