1759. Massamba vit sur une plantation de l’isle de France, au milieu de l’océan Indien, avec sa fille Mati. Esclaves, ils jouissent d’un privilège : Massamba a appris le français et fait office de « relais » entre les maîtres et les esclaves. Éprise de liberté, et désireuse de rallier une légendaire communauté d’anciens esclaves, Mati s’échappe, provoquant la colère de son maître, Larcenet. Massamba est torturé, ainsi que les proches de Mati. Il s’échappe, fuyant retrouver sa fille. Une chasseuse de primes de la couronne, Madame La Victoire, est engagée pour les capturer. Massamba et d’autres esclaves sont retrouvés en pleine nuit par leurs poursuivants ; des coups de feu sont échangés, provoquant la mort du fils Larcenet. Massamba épargne l’aîné de La Victoire, lequel, touché par son geste, rebrousse chemin, seul. Blessé, Massamba est secouru par un militaire, noir et affranchi. Les poursuivants s’en prennent à lui et lui donnent la mort. La chasse se poursuit ; le second fils de La Victoire est tué par Massamba, qui renoue avec son passé d’ensorceleur. Au cours d’un orage, il vient à bout de La Victoire d’un coup de mousquet. Poursuivant sa fuite, Massamba retrouve Mati au bord de la mer, au sein d’une communauté d’esclaves. Leur repos est de courte durée, l’armée française retrouvant leur trace. Le groupe d’anciens esclaves est acculé à flanc de falaise. Ils se mettent tous à chanter, avant de se jeter dans le vide pour ne pas être capturés vivants.