16 avril 1983 à Beverly Hills, Californie ; Marc et Sylvia s'aiment follement mais la jeune femme a besoin de nouvelles rencontres. Pour changer de cap et de vie, elle quitte Marc et se rend à Sao Paulo au Brésil. Sur place, elle subit une opération réalisée par le docteur Santano : elle obtient un nouveau corps et un nouveau visage. Elle décide de se renommer Emmanuelle et de faire de nouvelles expériences pour poursuivre sa quête du plaisir. Donna, une psychiatre conseillée par Santano, tente de l'aider à s'y retrouver dans ses nouvelles sensations. Un jour, Emmanuelle rencontre Marc par hasard ; il ne la reconnaît pas. La jeune femme tente de se consoler en multipliant les aventures, solitaires, homosexuelles ou à plusieurs. Lorsqu'elle rentre à Paris, Emmanuelle n'a pas oublié Marc, elle lui donne rendez-vous ; elle est désormais tout à lui.