La première apparition de Corky sur la scène a été un véritable désastre. Mais, un an plus tard, il est devenu une grande vedette. Entre temps, mettant à profit son don de ventriloque, il a adjoint à son numéro de magicien Fats, une marionnette avec qui il échange mille plaisanteries. Devant le succès, Ben Greene, imprésario de Corky, décide d'intéresser une chaîne de télévision à une émission régulière sur la magie. L'affaire est pratiquement conclue lorsque Corky, prétextant une question de principe, refuse de se soumettre à un examen médical et quitte New York sans avertir personne. Il se rend sur les lieux de son enfance et s'installe au bord d'un lac dans un motel que l'automne a vidé et dont la propriétaire est une ancienne camarade de classe qu'il n'a cessé d'aimer. Redécouvrant Corky, Peggy-Ann Snow tombe amoureuse de lui. Cependant Ben a trouvé la retraite de Corky, Venant le raisonner, il se rend compte que la voix de la marionnette échappe désormais au contrôle conscient du ventriloque et lui conseille de se faire soigner. Mais Corky-Fats le tue. Lorsque rentre Duke, le mari de Peggy, qui comprend ce qui s'est passé pendant son absence, il subit le même sort. Après une dispute avec Peggy, Fats ordonne à Corky de la tuer, mais celui-ci se plonge le couteau dans le ventre.