Schlikov charge dans son taxi une bande de fêtards déchaînés et se fait estamper par leur meneur Liocha. Il essaie en vain de revendre le saxo que le musicien a laissé dans sa voiture ; mais le prix élevé qui lui est proposé l'en dissuade : les petits trafics de vodka et de nourriture, notamment, sont sa vie quotidienne, mais il ne se veut pas voleur. Il retrouve Liocha et fait de lui son esclave favori ; Netchiporenko, le vieux logeur, partage ses fiestas avec la nourriture qu'apporte Christina, la maîtresse de Schlikov et la vodka fournie par le chauffeur de taxi. Liocha se saoule, y compris à l'eau de Cologne et Schlikov veut le « réformer » en lui prônant travail manuel et haltères, à son exemple. Le musicien est pourtant remarqué par un imprésario américain ; et célébré par Hal Singer, il part en tournée aux USA. Schlikov assiste à son retour triomphal, va entendre son concert. Et un soir, Liocha ressurgit dans son appartement avec une cour de fêtards, des nanas et des cadeaux, et le laisse à nouveau seul.