Ferdinand a été choisi lorsqu'il avait huit ans pour tenir un second rôle aux côtés d'une actrice célèbre. Aujourd'hui, un producteur lui demande d'écrire et de réaliser un film à partir de ses souvenirs d'enfance. L'enthousiasme initial de Ferdinand se tempère vite devant la difficulté du sujet mais également à cause de sa rupture avec Elsa. Il ressent si fort le traumatisme de la séparation qu'il ne peut s'empêcher de mêler les deux histoires. Il navigue alors entre le passé et le présent jusqu'à la juxtaposition des deux époques. Face à son égarement, le producteur embauche un scénariste pour organiser les idées du jeune homme mais celui-ci tient à son rêve et n'entend pas le partager. Elsa revient dans le monde réel ce qui pousse Ferdinand à repartir dans ses chimères où elle se substitue à l'image de sa mère.