Le policier Hobbes assiste à l'exécution d'Edgar Reese, abominable tueur en série qui, peu avant son exécution, lui propose une énigme et se livre à d'étranges invocations. Les jours suivants, un mystérieux appel téléphonique suivi de deux meurtres rituels mettent Hobbes sur la piste de Robert Milano, un policier qui s'est suicidé vingt ans plus tôt. En dépit des consignes de son supérieur Stanton, Hobbes interroge Greta, la fille de Milano, étudiante en théologie qui le dissuade de poursuivre son enquête. Un visite au chalet où s'était suicidé Milano, lui apporte de nouveaux indices : un ouvrage de démonologie et un nom, Azazel. Ange déchu, cet esprit du Mal ayant le pouvoir de posséder les humains s'était emparé de l'esprit de Reese et circule maintenant d'individu en individu les poussant à commettre des actes monstrueux. Traqué par l'esprit maléfique, Hobbes "élu" comme Milano pour le combattre affronte Azazel. Hobbes préfère s'empoisonner pour empêcher Azazel d'arriver à ses fins. Un chat qui rode laisse pourtant présager que le Malin n'a pas dit son dernier mot...