Alors qu'un serial killer tue et mutile des prostituées, Martin Bells, un étudiant en droit, est engagé comme veilleur de nuit à la morgue municipale. Il a pour meilleur ami James qui s'amuse à lui lancer des défis de plus en plus audacieux. Dans la morgue qui fut jadis le cadre d'actes de nécrophilie, des événements étranges commencent à se reproduire et Martin voit débarquer l'inspecteur Cray chargé d'enquêter sur les crimes. Suite à l'assassinat de Cynthia, une jeune prostituée amie de James, Martin est soupçonné des meurtres lorsque son nom apparaît sur les lieux du crime, inscrit avec le sang de la victime. Katherine, la petite amie de Martin présente sur place après un coup de téléphone de Cynthia peu avant sa mort, échappe de peu aux griffes de l'assassin. Celui-ci n'est autre que l'inspecteur Cray qui commis jadis les actes de nécrophilie et tente à présent de faire accuser Martin. Après avoir capturé ce dernier et Katherine, liquidé son adjoint et menotté James, Cray s'apprête à leur faire subir un mauvais sort mais il sera abattu in extremis par James qui a du se mutiler pour se libérer...