De nos jours, dans une banlieue chic de Strasbourg. Max passe les vacances d'été chez sa grand-mère et s'ennuie ferme !Il s'est découvert une passion pour le jazz manouche. Aussi un jour, n'y tenant plus, il gagne les quartiers périphériques où, par-delà les scieries et les barres d'HLM, quelques manouches ont posé leurs caravanes. C'est là qu'il rencontre Swing, garçon manqué, avec laquelle il négocie l'achat d'une guitare. Bien entendu, il achète très chère une guitare qui ne vaut rien et, fier de son acquisition, il va rencontrer Miraldo pour lui demander de lui donner des cours. Miraldo accepte. L'apprentissage commence. Après les leçons, Max va jouer avec Swing. Une amitié aux reflets d'amours adolescentes se dessine. De son côté, la grand-mère commence à s'inquiéter. La coupe est pleine quand Max découche et passe la nuit, après une soirée guitare, dans une caravane avec Swing et ses cousins. C'est ainsi que la vieille dame va rencontrer un monde qu'elle ne pouvait soupçonner. Pendant que Swing et Max explorent la nature environnante, Miraldo, malade, s'écroule et rend son dernier soupir. On brûle alors sa caravane et tout ce qui lui appartenait. La maman de Max revient de voyage pour chercher son fils afin de regagner Paris. C'est le moment de l'adieu à Swing.