Après 9 ans de prison, Martin revient à Haven, petite ville côtière anglaise.Helen, son ancien amour, fréquente maintenant Bob, l'animateur de la radio locale. Honda, un jeune réfugié muet, est devenu l'ami de la jeune femme après l'avoir accidentellement fait tomber de vélo. Honda vit avec sa soeur, Smokey, dans une cabane sur la plage. Il aune passion : enregistrer le monde qui l'entoure,la mer, les voix, les atmosphères. Fasciné par Helen, il enregistre une dispute au cours de laquelle Bob lui reproche de se refuser à lui depuis 6 mois. Bob se lance alors à la poursuite du jeune homme.