Bobby Cooper, un petit malfrat, roule vers Las Vegas pour régler une dette. Il tombe en panne dans une petite ville de l'Arizona où il rencontre Grace, une jeune métisse sensuelle, Potter, le shérif, et un vieil indien aveugle. Après avoir perdu tout son argent lors du braquage d'une épicerie, il est surpris dans les bras de Grace par Jake McKenna, beau père et amant. Il se voit alors offrir un étrange marché : l'élimination de Grace jugée trop volage à ses yeux. Poursuivi par des tueurs il feint d'accepter, apprenant que Jake détient plus de 100 000 dollars en liquide. Aidé de la jeune femme, il assassine Jake et s'empare du magot. Le couple prend la fuite avec le cadavre de Jake dans le coffre mais il est arrêté par le shérif Potter, autre amant de Grace qui révèle que Jake était le propre père de la jeune femme. Grace abat le shérif et pousse Bobby dans un ravin. Grièvement blessé, il trouve la force d'étrangler sa maîtresse. Rassemblant ses dernières forces il tombe en panne de nouveau... .