Sur la galerie intérieure d'un vaste local, Dieu et Lucifer s'affrontent à propos de la condition humaine. Adam et Eve apparaissent, nus comme au premier jour, et Lucifer, le Porteur de Lumière, les incite à croquer la pomme pour connaître la vérité. Max Monteiro et Jean de Dieu évoquent Strindberg, dont ils viennent d'interpréter le prologue de son roman « Inferno » où il a confessé avoir frôlé la folie. En ville, devant des photos de John Wayne, ils évoquent le déhanchement sensuel du bassin de l'acteur. Dans un bar où vocifèrent des skinheads arborant la croix gammée, Monteiro confie à son ami son urgent besoin de « tirer un coup » : mais la prostituée payée dans ce but déclare forfait, effrayée, dit-elle, par l'énormité du membre viril de Max, qu'il nous montre sans vergogne en urinant face à la caméra. Lucifer, Paul et Ariane lisent un scénario de Max sur le thème de la liberté, incarnée par la mythique Ariane. Ayant quitté sa femme Marianne et annoncé son départ pour le Pôle Nord dans l'intention de « se dégourdir le bassin », Max, devenu Henrique, est interviewé par la télévision en compagnie d'Ariane montée sur un âne, dans une étendue à la blancheur neigeuse : tandis qu'ils s'éloignent, apparaissent en surimpression des images d'actualités de la visite d'Hitler à Paris en 1940.