A la fin des années 70, Raymond Levoi, brillant agent du FBI, est chargé d'enquêter surle meurtre d'un indien Oglala dans le Dakota. Bien qu'il soit d'origine indienne, Levoi accepte mal ses racines et ne se sent absolument pas proche de ses ancêtres qu'il méprise. Dès son arrivée, il rencontre Frank Coutelle, le responsable des affaires indiennes qui prétend que le meurtrier n'est autre que le chef du mouvement traditionaliste, Jimmy "Regarde à Deux fois". Après avoir admiré Frank, Levoi ne tarde pas à comprendre que les méthodes de celui-ci laissent à désirer. En effet, Coutelle soutient fermement Jack Milton, le chef d'une milice locale qui se montre souvent violente avec les Indiens. Ayant assisté à plusieurs scènes d'agression, Levoi sympathise avec le policier indien Walter Crow Horse qui le met sur la bonne voie. Il se laisse aussi séduire par la jolie activiste Maggie Eagle Bear et retrouve ses racines grâce au vieux sorcier Sam Reaches qui se joue de lui pour mieux lui faire appréhender ses origines. Il faudra néanmoins la mort de Maggie pour que Levoi finisse par comprendre que Coutelle est le responsable des événements. Le vieux flic tente de tuer son jeune collègue et Walter Crow Horse mais ceux-ci sont sauvés in extremis par l'intervention de la Communauté indienne.