1957. Une vieille voiture roule vers Utah. A l'intérieur, Caroline et son fils, Toby. Ils vont vers Salt Lake City chercher de l'uranium. Leur voiture tombe en panne, ils arrivent tout de même. Mais il n'y a plus d'uranium ! Caroline trouve du travail, son ex petit ami arrive. Du coup, elle et Toby prennent le bus pour Seattle. Toby est devenu un petit dur, il sèche l'école. Arrive un nouveau fiancé : Dwight. Toby se moque de lui. Ils sont invités chezlui à Concrete. C'est Caroline qui gagne le concours de tir et Dwight avale difficilement son échec. Toby se fait exclure de l'école pour deux semaines et Caroline lui propose d'aller quelques mois chez Dwight. Dans la voiture qui les emmène, Dwight se démasque et se montre très dur : il va le dresser. Il lui fait couper les cheveux en brosse, livrer les journaux, éplucher des montagnes de châtaignes, l'enrôle chez les scouts en lui faisant porter un vieil uniforme. Enfin, Caroline et Dwight se marient : dès leur première nuit, Caroline est édifiée. Dwight se révèle de plus en plus brutal, mais Caroline ne veut pas intervenir. Mais Toby veut à tout prix partir, pour ne pas ressembler à Dwight. A l'aide d'un ami, il fait falsifier ses résultats scolaires et obtient une bourse pour une classe préparatoire à l'université. Dwight l'apprend. Fou de haine et de jalousie, il bat Toby : sur le point de le tuer, Caroline l'assomme et à nouveau ils s'enfuient tous les deux.