Mako le gitan, vit de petits trafics avec les russes sur les bords du Danube. Quand lui vient l'idée qui pourrait lui rapporter gros : détourner un train qui convoie de l'essence entre Belgrade et la Turquie. Pour ce coup d'envergure , il lui faut une mise de fonds. il se rend avec son fils Zare, chez Grga Pitic, parrain de la communauté gitane et vieil ami de la famille. Celui-ci accepte de financer l'opération, mais Matko n'est pas à la hauteur et il se fait doubler par Dadan, dangereux gangster qui carbure à la coke et à la techno. Matko va se retrouver alors avec une dette envers Dahan.