Dans la banlieue de Skopje, en Slovénie, Perhan, un jeune gitan un peu accordéoniste, un peu magicien - il peut déplacer à distance une boîte de conserves ou une fourchette - vit avec sa grand-mère Baba, guérisseuse et qui l'aime beaucoup, son oncle Merdzan, ivrogne, joueur et engrosseur de filles, son animal favori un dindon, et sa soeur Daca, qu'une maladie des jambes tient clouée au lit. Régulièrement, le Cheikh Ahmed Dzida revient au village épater la galerie de sa grosse voiture américaine et de ses billets de banque, emmenant avec lui quelques enfants. Un jour, la vieille Baba confie à Ahmed la petite Daca pour qu'il la fasse soigner dans un hôpital ; Perhan les accompagnera afin de veiller sur elle. Mais Ahmed est un escroc de la pire espèce : il abandonne la fillette dans un hôpital sans payer les soins et emmène Perhan avec lui en Italie pour le seconder dans son « travail » : trafic d'enfants, prostitution d'adolescents, crimes divers. Perhan prend vite le goût de l'argent facile. Lorsqu'il revient au pays, de l'argent plein les poches, il retrouve Azra, son amour d'enfance, enceinte. Il l'épouse malgré tout, mais elle meurt en lui donnant un garçon. Il retrouve Daca utilisant son infirmité pour mendier au profit d'Ahmed. Il accomplit sa vengeance, mais est abattu par les hommes de main d'Ahmed.