Dépressif et désespéré, Roary Tepper gravit les étages d'un immeuble, ouvre une fenêtre et se jette dans le vide. Mais la mort n'est pas au rendez-vous et, après un long séjour à l'hôpital, Roary doit réapprendre à vivre en acceptant sa difformité. C'est au cours d'une promenade dans son quartier qu'il découvre alors l'existence d'un bar, « Chez Max's », dont les habitués sont tous handicapés physiques. Là, Roary se lie d'amitié avec l'un des serveurs, Jerry Maxwell, trop pauvre pour se payer l'opération qui lui permettrait de devenir champion de basket-ball, sport où il excelle malgré son infirmité. Convaincu des possibilités de Jerry, après l'avoir vu jouer contre le basketteur-vedette Alvin Martin, Roary met ses économies à la disposition de son ami. Or, malade, Max envisage la fermeture de son établissement. Bien décidé à poursuivre l'expérience, Roary rachète le bar et s'associe avec Jerry qui, exploité par sa petite amie droguée, Ann, et démoralisé, perd bientôt toute envie de se battre. Roary contact alors Alvin Martin et le persuade de prendre en charge Jerry. L'intervention chirurgicale réussie, celui-ci accède rapidement au vedettariat et oublie peu à peu ses anciens amis. Au point que Roary, blessé par son attitude autant que par sa désinvolture - Jerry n'a-t-il pas tenté de séduire Louise dont il est amoureux -, se résoud à lui dire ses quatre vérités. Prenant brusquement conscience de son ingratitude, Jerry, qui a voulu renoncer à sa carrière, comprend alors qu'il doit jouer pour qu'à travers lui les clients de chez Max's réalisent leurs rêves.