Lorsque l'�0glise était l'�0tat. Aquila, cité médiévale italienne, est gouvernée par un Evêque aussi cruel qu'ambitieux. La prison de la ville, forteresse d'où nul ne peut s'échapper, est son fief, sa fierté. Non content d'imposer son pouvoir à ses hommes, il est follement épris de la ravissante Isabeau d'Anjou, jeune fille pure et loyale, laquelle est amoureuse du capitaine des gardes, �0tienne de Navarre. Malheureusement pour eux, le redoutable Homme d'�0glise apprend leur liaison dans le secret de la confession, de la bouche même de leur chef spirituel, un moine goguenard en quasi-constant état d'ébriété avancée, Impérius. L'�0vêque est fou de rage. Il conclut un pacte avec Satan, auquel il vend son âme en échange d'un horrible sort jeté aux deux jeunes gens : ils seront éternellement séparés du lever du soleil à celui de la lune, lui prince charmant le jour, elle belle de nuit. Tant que l'astre brillera dans le ciel, Isabeau d'Anjou sera « dame faucon » ; dès que celui de la nuit inondera la terre, c'est le prince devenu loup qui veillera sur le sommeil de la belle endormie. Toujours ensemble, mais jamais homme et femme en même temps. �0tienne nourrit le secret espoir d'une vengeance. Il pense qu'en tuant l'�0vêque d'Aquila, tous ses maux prendront fin. Il lui faut un allié. Il arrache le jeune Philippe des mains des soldats du Gouverneur ecclésiastique et, ensemble, ils reprennent le chemin de la citadelle maudite. Lors d'une attaque, « dame faucon » est blessée. �0tienne enjoint Philippe d'aller trouver le moine Impérius qui, seul, peut la guérir. Lequel, apprenant le funeste dessein de son jeune disciple, le dissuade de l'accomplir en lui révélant un de ses rêves lui annonçant une éclipse du soleil, occasion pour les deux amants de recouvrer leur apparence humaine. �0tienne ne veut rien entendre. Il repart vers Aquila en compagnie de Philippe. Il lui reste trois jours pour tuer l'�0vêque, ou voir s'accomplir le songe de son confesseur.