New-York, Broadway. Ils sont des dizaines à attendre leur tour. Sur la scène, les groupes se succèdent et dansent en suivant les indications de Larry. Assis dans l'ombre, Zach, le metteur en scène chorégraphe observe. De ces danseurs qu'il est en train de sélectionner dépendra la qualité de son spectacle. Après plusieurs heures d'audition et après discussion avec Larry, il en retient seize. Seize qui vont se battre pour la dernière sélection. Impitoyable, Zach les malmène. Il les fait parler, chanter ou danser pour tout savoir d'eux, de leur passé, de leur famille, de leurs aspirations. Pendant une pause, Zach renoue le dialogue avec Cassie qui vient d'arriver. Ils vivaient ensemble jadis ; elle a quitté Zach pour tenter sa chance à Hollywood ; elle a besoin de lui aujourd'hui. D'abord réticent, Zach accepte finalement qu'elle se joigne au groupe des seize. Et la danse reprend. Zach se fait plus humain. Puis le verdict tombe. Huit seulement atteignent le paradis.