Bill Compton, directeur d'une importante agence de publicité, vient d'avoir sa fille Melissa, âgée de 19 ans, atteinte d'une crise de « delirium », après l'absorption d'une trop forte dose de méthédrine. Il a dû la conduire dans une clinique psychiatrique. Allant dans la chambre de la jeune fille pour y chercher ses affaires, il y trouve Frank, l'amant de celle-ci, portant avec lui un important stock de drogue. Les deux hommes commencent à s'insulter, puis à se frapper. Dans sa fureur, Bill tuera le jeune homme. Ne sachant plus très bien où il en est, il va s'affaler dans un bar où il rencontre Joe Curran, un ouvrier, qui soliloque et s'en prend à voix haute aux Noirs et aux hippies. Il dit qu'il voudrait tuer un de ces jeunes qui déshonorent la civilisation américaine. Bill rétorque presque malgré lui : « Je viens de le faire ». Après, il essaie de se reprendre, mais Joe sait que Bill lui a dit la vérité. Loin de le condamner ou de chercher à exercer sur lui un chantage, il devient son ami, l'invite chez lui. Sortie de l'hôpital, Melissa surprend une conversation et apprend que son père est un assassin. Elle s'enfuit. Joe et Bill partent à sa recherche à travers le monde hippie dominé par le sexe et la drogue ; leur quête se terminera très mal car, au cours d'une crise de folie meurtrière, Joe et Bill, armés de fusils, abattront une bande de hippies parmi lesquels se trouve Melissa.