Une superbe coupe de cheveux avec "banane", une guitare et des chaussures de scène en daim, Johnny a tout l'attirail pour devenir un chanteur de rock adulé, à l'instar de son idole, Ricky Nelson. Avec Deke, son copain noir, Johnny veut monter un groupe de rock. Il compte sur l'appui de la mère de Darlette, sa petite amie, qui travaille pour un producteur de disques. Mais Johnny a un rival auprès de Darlette, un photographe quinquagénaire. Un jour, elle décide de ne plus voir Johnny. En allant à une répétition, Johnny rencontre Yvonne, éducatrice d'enfants inadaptés. La jeune femme l'intrigue par son accoutrement et son côté franc et simple. Il est attiré par Yvonne mais, échaudé par son échec avec Darlette, ne veut pas laisser paraître ses sentiments. Contre toute attente, il finit par s'installer chez elle. Son groupe ne survit pas aux premières répétitions. Freak Storm, un chanteur connu, propose à Johnny d'enregistrer une cassette de ses propres chansons. Un soir, Johnny croise une femme dans le métro et la suit chez elle. De retour à l'appartement, Johnny se dispute violemment avec Yvonne et la frappe. Il erre dans la ville, croise Darlette dans les bras de Freak Storm. Dépité, il part retrouver Yvonne.