Trois champions en arts martiaux sont recrutés par un service de renseignements américains. Lee, le Chinois, William, le Noir, et Rupper, le Blanc, ont pour mission de s'introduire sur une île de la baie de Hong-Kong, contrôlée par le terrible Han, aux fins de recueillir les preuves suffisantes sur ses multiples trafics, en vue de son arrestation. Profitant d'un championnat de karaté organisé par Han, les trois hommes réussissent à pénétrer dans l'île. Sous des dehors affables, les organisateurs maintiennent un régime de terreur que leurs hôtes ne manquent pas de découvrir très vite. Confondu, William paiera de sa vie sa trop grande curiosité. Lee et Rupper, démasqués, ne s'en tireront qu'à force de ruses mais surtout grâce à leur prodigieuse et redoutable maîtrise dans les combats. Les trafics de drogue et de traite des blanches seront anéantis, les hommes de main décimés par Rupper, Han terrassé par Lee, le tout, dans une débauche de sang et de cris guerriers. C'est alors que la police interviendra.