Un hold-up meurtrier a permis à Rock Sawyer et ses deux fils de dérober une forte somme à la banque d'une petite ville des Montagnes Rocheuses. Ils ont été identifiés et le shériff Home est parti à leur poursuite. Mais le banquier volé et les hommes d'affaires véreux qui l'entourent ont demandé à un ex-shéritf, Swope, de récupérer l'argent car ils veulent discréditer Home dont l'intégrité les gêne fort. Swope a accepté, alléché par la forte récompense qui lui permettra de faire opérer sa petite fille aveugle. En l'absence du père Sawyer, Home, après avoir abattu l'un de ses fils qui le menaçait, rentre en possession de la sacoche volée et se met en route avec le second fils, Chris, menottes aux mains. Il parvient à gagner, non sans difficultés car son prisonnier est très agressif, le relais de poste tenu par les Parker. Ceux-ci sont à la veille d'être expulsés car la diligence doit être supprimés et leur maison est lourdement hypothéquée. En attendant la dernière diligence qui le ramènera à la ville, le shériff doit passer la nuit avec son prisonnier chez les Parker où Swope arrive à son tour. La tentation est grande et pour Swope et pour Mme Parker de dérober la précieuse sacoche qui permettrait à l'un et à l'autre de résoudre tous leurs problèmes financiers. Chris Sawyer, de son côté, pour obtenir une arme, se livre à un chantage assez odieux vis-à-vis de la fille des Parker, Lise, récemment revenue et dont la vie n'a pas été celle que croient ses parents. Mais l'inflexible Home est vigilant et il déjoue tous ces sombres projets. Cependant, Swope a réussi à convaincre la cupide Mme Parker, malgré l'opposition de son honnête mais faible mari, de lui vendre un cheval de la compagnie et il part à la recherche de Rock Sawyer dont la tête lui rapportera 6 000 dollars. Mais Rock est en route pour délivrer son fils et c'est lui qui tue Swope pour s'approprier sa monture. Il arrive au relais et, menaçant Home, celui-ci doit l'abattre avant de prendre, avec son prisonnier et la fameuse sacoche, la diligence qui passe à l'aube pour effectuer son dernier voyage. Il se propose de revenir bientôt chercher Lise qu'il aime depuis longtemps et d'aider la veuve de Swope qui pourra ainsi faire soigner sa petite fille.