Petite bourgade du Far-West, Warlock vit sous la domination d'un gang de-hors-la-loi qui régnent par la terreur. Après avoir été victimes de meurtres et incidents de tous genres, les citoyens de Warlock, dont aucun shériff n'a réussi à durer, font appel à Clay Blaisdell. Ce Blaisdell, spécialiste du « nettoyage » des villes qu'il débarrasse de leurs bandits grâce à ses talents de tireur et de psychologue, se fait grassement payer et travaille conjointement avec un certain Tom Morgan, étrange compagnon au pied bot, qui le suit comme son ombre. Lorsque les deux compères, écrasant tout le monde de leur superbe assurance, arrivent à Warlock, ils montent un cabaret et une salle de jeux ; car c'est là un autre aspect de leur commerce : Blaisdell fait partir les bandits et Morgan fait rentrer l'argent. Tout ceci dans la plus pure légalité, mais dans un style dictatorial qui finit bientôt, pour les citoyens de Warlock comme d'ailleurs, par être au moins aussi embarrassant que les bandits eux-mêmes. Parallèlement à « l'installation » de Blaisdell et Morgan se présente à Warlock un candidat shériff, ancien membre du gang, garçon repenti qu'ont écoeuré les méfaits de ses complices. C'est Johnny Gannon. Sérieusement épaulé par Blaisdell qui a été conquis par ses qualités d'homme, il s'imposera à la fois aux hors-la-loi et aux citoyens. Provoqué par Morgan, jaloux de l'amitié de son compagnon de toujours pour un nouveau venu, Blaisdell doit tirer et le tue. Gannon donne alors à Blaisdell et en dépit de leur amitié l'ordre de quitter la ville. Blaisdell, qui n'a jamais obéi à une telle injonction, refuse, alors qu'il le pourrait, de tuer encore un homme : il jette ses armes aux pieds du nouveau shériff et quitte Warlock.