Après plusieurs appels et visites mystérieux, un homme d'affaires quinquagénaire se voit proposer par une société, une transformation chirurgicale qui lui rendra santé et jeunesse et, de plus, déguisant sa disparition en suicide, lui permettra de recommencer une vie nouvelle. Ayant accepté, il se retrouve peintre en vogue sur la côte californienne dans le corps d'un séduisant jeune homme de quelques trente ans. Malgré une apparente réussite sentimentale avec une jeune voisine, il ne tarde cependant pas à étouffer dans son entourage. Au cours d'une soirée, passablement ivre, il livre à tous son secret ; dès lors, il représente un danger pour l'occulte société qui n'hésite pas à le supprimer, son corps servant à une future opération.