Le professeur Hoesler, qui est un très grand chef d'orchestre de RDA, vient avec son orchestre à Berlin-Ouest diriger plusieurs concerts. Il amène avec lui le jeune pianiste David, ouvert à toutes les musiques ; jouissant des possibilités offertes par la grande ville, David noue une liaison avec Lola, chanteuse du cabaret « Berlin Blues » et va même jusqu'à y jouer. Hoesler intervient avec force et tente de séparer les deux amants ; sa tyrannie envers « son oeuvre », David et sa profonde misogynie se combinent avec la méfiance que lui inspire Lola, et bientôt avec sa jalousie naissante. Lorsque l'orchestre continue sa tournée en RFA, David est rembarqué pour Dresde, et Hoesler reste à Berlin avec Lola, qui perd son emploi après une descente de police au cabaret où un soldat américain a été tué. Il apprend à Lola à chanter Mozart et essaie de la faire engager à l'Opéra. Malgré leur manque d'argent, Lola refuse finalement et retourne à « sa » musique. Une filière permet à David de partir aux �0tats-Unis ; une dernière rencontre réunit les deux hommes. David part prendre son avion et Hoesler attend l'ouverture de la frontière pour retourner dans sa ville de l'Est, et à son orchestre.