La jeune actrice Julie Sawyer habite une maison isolée sur les hauteurs de Los Angeles. Un soir, au volant de sa voiture, Julie heurte un chien-loup blanc qu'elle n'a pu éviter. Comme l'animal n'est pas mort, elle le transporte chez un vétérinaire qui parvient à le sauver. Julie le ramène ensuite chez elle, puis, avec son ami Roland Gray, elle épingle sur les poteaux qui bordent la route plusieurs photos du chien en espérant que son propriétaire viendra le récupérer. Mais personne ne se présente et Julie décide de le garder. Bien lui en prend d'ailleurs car une nuit, un rôdeur s'introduit chez elle et l'agresse. Le chien intervient et lui sauve la vie avant de disparaître. Dressé pour attaquer les Noirs, l'animal fait ainsi plusieurs victimes avant que Julie, qui l'a retrouvé, ne découvre lors d'un tournage publicitaire où sa partenaire de couleur est sauvagement mordue que son affectueux compagnon est un redoutable tueur. Refusant toutefois de le faire piquer, Julie se rend à l'Arche de Noé où l'on dresse des animaux sauvages pour le cinéma. Là, elle rencontre le vieux Carruthers et son associé noir, Keys qui accepte finalement de s'occuper de son protégé. Un difficile dressage commence donc, interrompu par une nouvelle fugue du chien et la mort consécutive d'un Noir agressé dans l'église où il s'était réfugié. Cependant, après plusieurs semaines d'efforts, Keys peut annoncer à Julie une guérison à 99 %. Or, au cours du dernier test, l'animal se précipite sur Carruthers, obligeant Keys à faire, cette fois, usage de son arme.