Un jeune chanteur en vogue, Mr Soloway, est en crise de dépression. Il partage sa vie entre des visites à son psychiatre et des moments de solitude où il revit les années passées. Au cours des phantasmes dont il est la proie, on apprend qu'il a abandonné femme et enfants ; qu'un mystérieux inconnu, Harry Kellerman tourmente le jeune homme en dispensant sur lui, auprès de ses amis, les plus horribles mensonges. Un jour, il fait passer une audition à une jeune chanteuse. Ils se parlent longuement et Mr Soloway semble comprendre à travers elle le drame dont il est l'objet. Il la revoit, puis la quitte. Ses phantasmes le reprennent, et à nouveau, il s'identifie à Harry Kellerman.