Les frères Baker jouent du piano en duo depuis leur enfance. Ensemble, ils ont écumé des centaines de bars, dancings et hôtels devant des auditoires distraits et de plus en plus clairsemés. Le cadet, Jack, plus doué, se contente de suivre le mouvement défini par Frank qui est la « cheville ouvrière » du tandem. C'est lui qui trouve, négocie les engagements et établit le répertoire qu'ils jouent soir après soir. Taciturne et désabusé, Jack est las de cette laborieuse routine. D'un commun accord, ils décident d'embaucher une chanteuse. Leur choix se fixe sans mal sur Susie Diamond, une ex-escort girl, aussi désinvolte que séduisante qui leur vaut rapidement un net surcroît d'audience. Susie aspire bientôt à sortir du carcan musical étouffant et désuet des « Baker Boys ». Un soir, elle profite de l'absence de Frank pour le faire, au grand plaisir de Jack qui s'amuse enfin et succombe au charme de Susie. Leur idylle crée une tension au sein du groupe. Susie se querelle avec Frank puis avec Jack, accusé de manquer d'ambition. Le tandem ne survit pas au départ de la chanteuse et Jack part en claquant la porte. Décidé à voler de ses propres ailes, ce dernier se réconcilie néanmoins avec son frère avant de retomber dans les bras de Susie.